Pipeline y ofertas
El pipeline es la herramienta que permite visualizar en que punto del proceso comercial se encuentra cada lead. Combinado con el simulador de ahorro y el catálogo de productos, el equipo comercial puede llevar a un potencial cliente desde el primer contacto hasta la oferta personalizada.
Qué es un pipeline
Section titled “Qué es un pipeline”Un pipeline representa el proceso comercial de la empresa dividido en etapas. Cada lead avanza por estas etapas a medida que progresa la negociación: desde el primer contacto hasta el cierre o la perdida de la oportunidad.
Vista Kanban
Section titled “Vista Kanban”La vista principal del pipeline es un tablero tipo Kanban con columnas que representan cada etapa. Los leads aparecen como tarjetas dentro de su columna y se pueden mover de una etapa a otra simplemente arrastrando con el raton.
Cada tarjeta muestra un resumen del lead: nombre, empresa, valor estimado y tiempo en la etapa actual. Esto permite al responsable comercial ver de un vistazo el estado de toda su cartera.
Etapas configurables
Section titled “Etapas configurables”Cada comercializadora puede definir sus propias etapas según su proceso de venta. Por ejemplo:
- Primer contacto
- Datos recogidos
- Oferta enviada
- Negociacion
- Contrato firmado
- Perdido
Las etapas se pueden añadir, renombrar o reordenar desde la configuración del pipeline.
Vista de tabla alternativa
Section titled “Vista de tabla alternativa”Ademas del tablero Kanban, se puede ver el pipeline en formato tabla, útil cuando hay muchos leads y se necesita filtrar o exportar datos.
Simulacion de ahorro
Section titled “Simulacion de ahorro”Kuro Energy incluye un simulador que calcula cuánto ahorraría el potencial cliente al cambiar de comercializadora:
- El comercial sube una factura del cliente en formato PDF.
- El sistema extrae automáticamente los datos de la factura (consumo, potencia, precios actuales) mediante reconocimiento inteligente del documento.
- Con esos datos, calcula el ahorro estimado comparando con las tarifas de la comercializadora.
- Se genera una propuesta personalizada con el desglose del ahorro.
Este flujo se puede hacer también desde el móvil, escaneando la factura con la cámara.
Catalogo de productos y tarifas
Section titled “Catalogo de productos y tarifas”La comercializadora puede configurar su catálogo de productos energéticos:
- Tarifa fija: precio cerrado por kWh durante la duracion del contrato.
- Tarifa indexada: vinculada al precio del mercado mayorista, con un margen fijo.
- Tarifa multi-periodo: precios distintos según la franja horaria (punta, llano, valle).
Al generar una oferta, el comercial selecciona el producto más adecuado para el cliente. La plataforma muestra una comparativa visual para facilitar la eleccion.
Selector visual de productos
Section titled “Selector visual de productos”Cuando se prepara una oferta, los productos disponibles se presentan en tarjetas con la información clave: tipo de tarifa, precio, ahorro estimado y condiciones. El comercial puede comparar opciones lado a lado y seleccionar la más adecuada para el cliente.
Funcionalidades incluidas
Section titled “Funcionalidades incluidas”- Vista Kanban del proceso comercial con columnas arrastrables
- Etapas del pipeline configurables por cada comercializadora
- Movimiento de leads entre etapas arrastrando la tarjeta
- Vista alternativa en formato tabla con filtros
- Simulacion de ahorro: subir factura PDF, extraccion automática de datos, cálculo comparativo
- Catalogo de productos con tarifas fija, indexada y multi-periodo
- Selector visual de productos con comparativa para generar ofertas
- Reconocimiento inteligente de facturas (OCR)